Companhia realiza a primeira operação com base na Lei 12.431/2011. Expectativa é crescer a moagem em cerca de 7%
A usina São Manoel, unidade associada à Copersucar, realizou duas operações de captação em créditos financeiros, que totalizaram R$ 125 milhões, com o objetivo de endereçar antecipadamente suas necessidades de financiamentos para a safra que se iniciará no próximo dia 25 de abril, na qual se espera um crescimento da moagem da usina na ordem de 5% a 7%.
A Companhia captou R$ 75 milhões com a sua primeira emissão de debêntures de infraestrutura, conhecidas como “debêntures incentivadas”, dentro do previsto na Lei 12.431/11. A operação foi estruturada e distribuída pelo Banco Itaú BBA, com vencimento em março de 2028, prazo total de seis anos, pagamento de juros semestrais e principal anual a partir do quarto ano.
O recurso obtido com a emissão será utilizado na ampliação, manutenção e recuperação da produção de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol. Esta operação utilizou parte do montante total de R$263 milhões aprovados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em setembro de 2021.
O segundo financiamento captado pela São Manoel também no mês de março, no valor de R$ 50 milhões, foi realizado via Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e adquirido na totalidade pelo Banco do Brasil. Com prazo total de sete anos e juros semestrais, o cronograma de amortização anual inicia-se a partir do terceiro ano e o vencimento está previsto para abril de 2029. O recurso emitido via CDCA será utilizado como capital de giro da companhia.
A concessão dos créditos financeiros está alinhada às políticas de ESG da São Manoel, contemplando os critérios ambientais, sociais e de governança da organização.
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A Usina Açucareira São Manoel é uma empresa produtora de açúcar, etanol e levedura seca com destaque no complexo agroindustrial canavieiro. Uma empresa que prioriza o crescimento sustentável por meio de iniciativas socioambientais, controles rígidos de indicadores de qualidade e de investimento constante em tecnologia.–
A A Copersucar S.A. é uma plataforma global integrada, líder e referência mundial na comercialização de açúcar e etanol. Seu modelo de negócio, considerado único, combina a oferta em larga escala de produtos de alta qualidade com uma plataforma integrada de logística, transporte, armazenamento e comercialização, no Brasil e no mercado internacional.Na safra 2020/2021, apresentou faturamento líquido recorde de R$ 38,7 milhões e triplicou seu lucro líquido para R$ 375 milhões, comercializou mais de 11,1 bilhões de litros de etanol e 5,4 milhões de toneladas de açúcar, levando energia e alimento sustentável para o país e o mundo.
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